Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Ciao, Ehang produce anche i droni a cui ti riferisci ma quelli di cui parlo e di cui si aspetta la certificazione sono tutta un'altra cosa.tutte le societa di droni sono interessanti, dopo quanto si sta vedendo nel donbass
Tra le non quotate c'è Arm che Nvidia ha cercato di acquisire. Poi gli organi regolatori hanno bocciato l'acquisizione per evitare rischi alla concorrenza.Bella idea questa di costruirci una lista di società con vantaggio competitivo!
Per intanto te ne aggiungo due nel settore semiconduttori: SYNOPSIS (SNPS) e CADENCE DESIGN SYSTEMS (CDNS).
Il sempre ottimo Asianometry ne spiega i motivi in modo molto chiaro.
Queste aziende hanno sviluppato i software con cui vengono progettati e verificati i microchip prima di produrli. La genesi di questi strumenti è stato un processo lungo, passato per numerosi acquisizioni e soprattutto fatto a stretto contatto con i clienti che li coinvolgevano sui problemi da superare. Come spiega ad un certo punto Asianometry, il collo di bottiglia nell'immissione di nuovi processori sul mercato è il tempo che occorre a progettarli (milioni di blocchi logici) e dunque i SW di design sono una tecnologia vitale al settore tanto quanto ASML (e Zeiss Semiconductor Technology che, ricordo, è l'unica al mondo in grado di fornire a ASML il sistema ottico multilayer per i suoi macchinari e dunque è partecipata al 25% da ASML).
Inoltre Synopsis e Cadence beneficiano anche delle revenue dei brevetti che hanno sviluppato e concesso ai loro stessi clienti.
Attualmente queste due aziende non hanno veri competitori, al di fuori di se stesse.
Google ha sviluppato dei SW per progettare i propri chips e anche i cinesi stanno cercando di arrangiarsi, ma il mercato è sostanzialmente in mano a questo duopolio che viaggia a gross martin di 80-90% e net margini di 20% e più.
Non sono azioni a sconto e ci si può chiedere quanto ancora crescerà il loro mercato, essendo aziende mature, ma lo stesso si può dire di ASML in un certo senso.
Io non le possiedo ma le ho in watchlist: se davvero ci fosse un hard-landing, entrerei su una delle due.
Poi mi ricordo che tempo fa c'era qui un utente che paragonava la tecnologia di Amplifon a Carl Zeiss. Gli chiesi se Amplifon avesse un centro ricerche, tanto per capire la proponibilita del paragone.
Scena muta.
Girano rumors che Qualcomm potrebbe farsi avanti per ARM. Lo riporto per completezza, non perché investirei sulla base di vociTra le non quotate c'è Arm che Nvidia ha cercato di acquisire. Poi gli organi regolatori hanno bocciato l'acquisizione per evitare rischi alla concorrenza.
Però ho letto che potrebbe tornare a quotarsi
Ieri è uscito un articolo del Sole che parlava delle aziende di AI quotate in Italia, tra le migliori ( secondo l'articolo ) ci sono: Almawave, Eviso, Allcore e Datrix. Io ho piccole posizioni in Eviso ( che la utilizza per la vendita e distribuzione di energia e per il mercato delle mele, ma che vorrebbe implementarla anche in altri settori ) ed Allcore che mi sembra molto sottovalutata ( si occupa di contabilità semplificata ). I tassi di crescita dell'AI sono impressionanti e cominciare a posizionarsi in alcune società potrebbe essere una buona strategia.Chiusa temporaneamente la posizione su C3. I titoli AI sono palesemente in bolla.
C3 è salita di oltre il 120% esclusivamente in scia di ChatGPT, senza nessuna ragione fondamentale.
Permane il mio interesse per le tecnologie enterprise di C3 ma vediamo i risultati del trimestre che dicono e se la nuova pricing policy a consumo aumenterà realmente adozione e ricavi
Ciao Vegar, come scrivevo anche sopra, la mia conoscenza dei mercati è ristretta all'approfondimento di alcune poche cose.Ieri è uscito un articolo del Sole che parlava delle aziende di AI quotate in Italia, tra le migliori ( secondo l'articolo ) ci sono: Almawave, Eviso, Allcore e Datrix. Io ho piccole posizioni in Eviso ( che la utilizza per la vendita e distribuzione di energia e per il mercato delle mele, ma che vorrebbe implementarla anche in altri settori ) ed Allcore che mi sembra molto sottovalutata ( si occupa di contabilità semplificata ). I tassi di crescita dell'AI sono impressionanti e cominciare a posizionarsi in alcune società potrebbe essere una buona strategia.
Il mercato europeo lo seguite? Parlo in generale....perché il mio ptf pecca per essere distribuito in Italia, USA e Cina ( ma sono quotate in USA ) ma ho molto poco in Europa.
... cybero tieni un occhio al warr spesso a scontoCiao Vegar, come scrivevo anche sopra, la mia conoscenza dei mercati è ristretta all'approfondimento di alcune poche cose.
A parte Almawave, non conoscevo ancora nessuna delle aziende che segnali.
La mia traiettoria si intercetta con l'AI perché il "software as a service (saas)" è un tema che approfondisco e su cui ho elevata convinzione. Più precisamente mi sto studiando soprattutto le aziende mid-cap inserite in un trend di futura crescita strutturale, tra cui io annovero la robotica e l'intelligenza artificiale.
Anche per il mio portafoglio sto cercando aziende growth extra-US (non solo saas), per espormi a più valute e mercati.
C3 l'ho scelta perché è un pure play di software AI.
Restando sui pure-play, Palantir la seguo da tempo ma non ci sono investito, anche perché è ancora troppo legata a ricavi governativi per i miei gusti.
Allargando la prospettiva ad aziende che invece fanno leva su AI nei loro prodotti e servizi, in Europa sto seguendo risultati e progressi di Darktrace, Autostore, Ocado mentre in Italia penso di aprire una posizione su Cyberoo.
Spostandoci negli USA, ti distinguo i titoli "alta convinzione" da quelli "scommessa di lungo termine".
In alta convinzione io ho la cybersecutity saas, che è completamente intrisa di AI: su Crowdstrike a Sentinelone metterò una percentuale a due cifre della mia allocazione azionaria totale e sto costruendo la posizione con modalità PAC.
Extra cybersecurity mi piace UIPath
Scommesse a lungo termine sono invece Samsara e Recursion Pharmaceutical: le sto seguendo e almeno su Samsara metterò qualcosa nel 2023 se i ricavi crescono.
Ok, grazie... cybero tieni un occhio al warr spesso a sconto
MUOIOOOO ....Chat GPT, visto che tu sai sempre tutto su tutto, hai qualche azienda da suggerirmi e che conosci che investe sul pene ? Io penso che investire sul pene non sia una cattiva idea da cassettista, dato che il pene resistera' sempre a tutte le mode di investimento trattandosi "dell'investimento" piu' antico del mondo.... Quando la moda del Master of Coin passerà, e Mr. Technoking si sara' trasferito su Marte per sfuggire alla Sec e agli ordini di cattura internazionali, il pene continuera' indisturbato a dominare ancora la civilta' umana..... anche in una nuova era futura di cervelli umani tutti atrofizzati dall'AI.
Non ho informazioni su aziende specifiche che investono esclusivamente sul pene, tuttavia ci sono molte aziende farmaceutiche e di tecnologie mediche che sviluppano prodotti per trattare problemi di salute maschile, come ad esempio disfunzione erettile, iperplasia prostatica benigna, e altre patologie correlate. Alcune di queste aziende includono Pfizer, Eli Lilly, AbbVie, AstraZeneca e Boston Scientific.